火热招股中广发香港可提供9倍融资助力打新

  原标题：新股 九毛九(09922.HK)火热招股中，广发香港可提供9倍融资助力打新

  现时旗下经营及管理五个自创特色品 牌，包括九毛九餐厅（西北菜）、太二酸菜鱼、2 颗鸡蛋煎饼、怂（冷锅串）和那未大叔 是大厨（粤菜）。

  截至最后可行日期，公司的餐厅网络包含 328 间餐厅，包括 287 家自营 餐厅及 41 间加盟餐厅，覆盖中国 39 个城市。

  公司奉行“好吃不贵”理念，致力于通过精 致的菜品、优质的服务和独特的用餐氛围为顾客提供美妙的用餐体验。

  2016 年、2017 年及 2018 年，公司总收入分别为人民币 11.64 亿元、 14.69亿元及 18.93亿元，复合年增长率为 27.5%，2019年上半年的收入增速为 41.5%。

  ▪ 根据弗若斯特沙利文，按 2018 年收入计，公司的两大品牌九毛九餐厅及太二酸菜鱼 分别在中国所有中国西北菜餐厅中及中国所有中国酸菜鱼餐厅中排名第二及第一。

  在287家自营餐厅之中，九毛九餐厅为143间，太二餐厅为121间，是营收和利润的 大多数来自。其中九毛九餐厅增速平稳，太二酸菜鱼是增长的最重要贡献源：2017、 2018 和 2019 前 6 月，太二酸菜鱼的收入同比增长 260%、121%和 146%，经营利润 同比增长 166%、78%和 155%。本次上市募集的大部分资金将投向太二酸菜鱼门店 的扩张，未来两年公司计划新开 180 家太二餐厅。

  太二酸菜鱼门店实行标准化管理，复制扩展速度快，翻台率高：2019 年太二的翻台 率水平在 4.3-5.5次之间，平均为 4.9次，可比肩行业翘楚海底捞的水平 5.0次。

  兼具性价比和网红特质，翻台率高。当前太二的经营利润率达23.8%，高于九毛九品牌18.1%的经营利润率，预计未来随 着太二品牌收入占比的提升，

  发行价对应2018年的PE区间为94.45倍-113.34倍，参考2019年上半年公司的业绩增速，预计2019年全年净利 润增速为50%，则发行价格对应2019年的预期PE区间为62.97-75.56倍，估值较高。考虑到公司良好的成长能力，

  约8.1%用於於2019年底前雇用更多项目经理及设计师，从而提升集团的服务能力及竞争力；

  约20.9%用於提升集团在北京、天津、武汉、南京、重庆、杭州、贵阳及威海的现有分公司；

  文业集团总部设于广东省深圳市。该公司或会担任项目的总承建商或分包商，视乎于市场机会多寡而定。于往绩记录期间，该企业主要作为总承建商参与逾2，214个项目，并已确认收益46.222亿元人民币。该公司已承接202个项目，各自的合约价值（含税）超过1000万元人民币，其中16个项目的合约价值超过5000万元人民币。

  5.9%将用作透过购置自动化机械及设备以升级现有生产线%将用作偿还债务;

  公司主要是做制造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务，总部在中国江苏省常州市。公司的产品最重要的包含：全钢架空活动地板产品;及硫酸钙架空活动地板产品。公司的架空活动地板产品一般应用于中国的办公楼，其特性为：电缆管理(地板下可管理及安设电线及电缆，并灵活容纳任何电子设备);安装时间短;抗压强度高及具防火特性;及承托力强。公司2016、2017及2018年度企业具有人应占溢利分别为人民币1916.8万元、2045.1万元、2460.5万元。

  公司专注于为中国科技和新经济企业来提供服务。根据弗若斯特沙利文报告，就于2018年自科技和新经济公司产生的收益百分比而言，公司是服务中国科技和新经济公司的先行者，并是最为专业的融资租赁公司。于2018年自科技和新经济公司产生的收益百分比超过95%，高于中国任何其他融资租赁公司的有关百分比。以2018年自科技和新经济公司产生的收益计，公司也是获商务部批准的第五大融资租赁公司，为超过四个科技和新经济行业提供服务。

  约10.2%元将用于在新生产厂房建设小批生产不一样类型医药中间体的试验厂房;

  公司是一家综合化学品服务市场的应用化学中间体供应商，主要是做生产及销售公司的化学品以及销售位于中国、东南亚地区、欧洲及美国的第三方制造商生产的化学品。总部设在中国，公司透过公司全面的全球营运及销售网络提供全面而具有大范围的应用的产品组合以及有关化学中间体供应链的全系列服务。

  财务多个方面数据显示，公司于2016、2017、2018年度及截至2019年6月30日止6个月分别实现年/期内溢利人民币2075.7万元(单位下同)、7943.1万元、7425.7万元及1680.7万元。

  公司是中国最大的在线年的交易总额计，公司占在线电子导览服务的市场占有率为86.2%、占整体导览服务的市场占有率为0.4%，并占在线个在线个覆盖日本、韩国、澳大利亚、意大利等海外旅游景区的在线电子导览。截至同日，公司的在线个中国(包括香港、澳门及台湾)旅游景区，包括中国259个AAAAA级旅游景区及2021个AAAA级旅游景区。

  公司为总部在新加坡的环境服务行业的知名普通清洁服务供应商，并于新加坡及泰国开展业务。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年，公司按收益及市场占有率计于新加坡清洁服务供应商中排名第三。企业主要为多个公营及私营场所(包括体育馆、医疗中心、购物商场、商业及工业楼宇、学校、酒店、私人公寓及新加坡市镇理事会的公共出入区域)提供普通清洁服务。于泰国，公司为私营客户提供私人住宅、办公室、酒店及工业楼宇的普通清洁服务。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止六个月，公司的净利润分别约为690万新元、520万新元、660万新元及70万新元。

  公司于上海运营领先民办大学，按全日制总收生人数计量，亦为整个长江三角洲的领先民办大学。根据弗若斯特沙利文报告，上海建桥学院(本学院)：按2018/19学年的全日制收生人数而言，为上海最大的民办大学，按2018/19学年的全日制收生人数而言，为长江三角洲第四大的大学，及就全日制收生人数而言，于2015年至2018年为长江三角洲五大民办大学中增长最快的大学。

  于往绩记录期间，公司的收益、毛利及全日制收生人数稳步增长。收益截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度分别为约2.92亿元、3.57亿元及4.25亿元。截至2018年及2019年6月30日止6个月，收益分别为约2.17亿元及2.54亿元。

  公司是一家成熟的中国综合住宅及商用物业开发商，专注于广东省及湖南省。公司的业务始于东莞的物业项目，并已逐步延伸至河源、长三角城市群(包括安徽省、江苏省及浙江省)及长江中游城市群(包括湖北省、湖南省及江西省)。公司2016、2017及2018年度期内溢利分别为人民币3.38亿元、1.58亿元、4亿元。

  公司是一家历史悠远长久的纸制品制造及印刷服务供应商，有能力就多种产品为客户增值及定制产品工程服务及印刷解决方案。公司营运的两个主要生产基地位于中国，即东莞工厂及鹤山工厂。公司的产品可分为五个基本的产品类别：桌游（包括纸板游戏、纸牌游戏及拼图）贺卡（包括日常贺卡及季节性贺卡）幼教用品（包括课堂学习用具及活动书籍）包装彩盒；及其他产品。

  财务多个方面数据显示，公司于2016、2017、2018财年及截至2019年6月30日止6个月分别实现年/期内溢利8983.5万港元、7888.9万港元、5099.1万港元及2101.2万港元。

  公司为中国综合废物管理解决方案供应商，现时专注于提供环境卫生服务及危险废物回收处理服务。两项服务的市场于中国均高度分散。根据弗若斯特沙利文报告，按2018年收益计，公司为中国环境卫生服务市场企业界别的第四大供应商，企业界别市场占有率的1.6%及整体市场的0.6%。

  财务多个方面数据显示，公司截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度和截至2019年6月30日止6个月，持续经营业务的收益分别为2460万港元、9.12亿港元、22.12亿港元及14.75亿港元。

  截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度和截至2019年6月30日止6个月，公司持续经营业务的纯利分别为1920万港元、6490万港元、2.14亿港元及1.54亿港元。

  公司始创于1999年，为家居装饰品（包括蜡烛、家居香薰及家居饰品）的知名原设计生产商及供应商。

  于往绩记录期间，于2016财政年度、2017财政年度、2018财政年度及2019年六个月，公司的收益分别为人民币3.995亿元、人民币4.459亿元、人民币4.447亿元及人民币2.163亿元。

  尚晋国际在大中华地区从事国际大品牌时尚服装零售，涵盖知名设计师品牌、流行环球品牌、以至新进品牌。

  於最後实际可行日期，在中国内地、澳门、香港及台湾经营215家零售店舖，其中澳门零售店舖分别约占其2016财政年度、2017财政年度、2018财政年度及截至2019年7月31日止七个月收益约51.6%、51.5%、55.4%及54.3%。

  54.6%将用於通过获取额外资源以扩大专有户外及网上广告资源的覆盖范围；

  公司是一家位于中国广州的综合多媒体广告及营销解决方案服务供应商，向公司的客户(包括品牌拥有人、中国国有实体、广告代理商及政府机构)提供广告及营销解决方案。

  公司2017及2018年度期内溢利人民币1726.2万元及1847.2万元。

  4.8%拟用於为物流中心及相关服务更换老式铲车、增购铲车及聘请额外四名铲车司机；

  该集团是一间位于马来西亚的物流服务提供商，在东南亚占据稳固地位，业务覆盖15个国家，提

  供集装箱液袋解决方案及相关服务;综合货运代理服务;铁路运输服务;及物流中心及相关服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2018年集装箱所有人协会认证生产商生产的集装箱液袋计，集团为集装箱液袋解决方案及相关服务市场的全球第五大参与者，市场占有率为7.1%。按2018年收益计，集团亦为马来西亚与泰国之间最大的陆桥服务供应商，市场占有率为61.0%。

  于2016财年、2017财年、2018财年及截至2019年6月30日止6个月，集团的收益分别约为 1.89亿令吉、1.87亿令吉、2.01亿令吉及9870万令吉。集团的毛利由2017财年约2870万令吉增至2018财年的4430万令吉，同比增加54.4%。该增加乃主要由于集团的集装箱液袋解决方案及相关服务分部所带来的收益增加所致，与集团的别的业务分部相比，其毛利及毛利率一般较高。

  74.4%拟用於增强财务情况，以支付於最後实际可行日期提交报价的已获授大型项目或潜在项目的前期成本；

  25.6%则用於於增加公司劳动力，及用於支付自上市起计约十二个月的员工成本。

  公司为一间设于新加坡的专门从事结构工程工作及泥水建筑工程的承建商。于往绩记录期，公司从事结构工程工作，包括钢筋混凝土工程(包括钢筋工程、模板搭建及混凝土工程);及预制安装工程。公司亦从事泥水建筑工程，包括砖石建筑工程;批盪及找平工程;铺瓦工程;及防水工程。公司2016╱17财年、2017╱18财年、2018╱19财年期内溢利分别为380.3万新元、543.3万新元及651.1万新元。

  授出电视剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧以及担任电视剧的发行代理。

  电视台(包括其营运实体)、从事电视剧发行业务的公司、电视剧执行制作人及版权拥有人。

  其电视剧在知名电视台播放，如中央电视台、天津广播电视台、山东广播电视台及安徽广播电视台以及爱奇艺、qq视频、风行网及PP视频等网上视频平台。

  三和精化集团为驻中国发展成熟之精细化工产品制造商，大多分布在制造、研发及销售多元化精细化工产品组合，可广泛用作不同用途，包括五金建材及汽车修护。集团之产品大致可分为以下分部：气雾剂、有机硅胶粘剂、合成胶粘剂及其它杂项产品，例如建筑涂料、油品及木器漆。

  根据报告，就气雾剂产品以及胶粘剂及密封胶之销售价值而言，集团于2018年在中国之市场占有率合共约为0.4%，而就气雾剂产品、工业及汽车气雾剂产品以及胶粘剂及密封胶之销售价值而言，集团于2018年在中国之市场占有率则分别约为0.5%、1.4%及0.3%。

  尤其是，集团于2018年在销售价值方面为中国第二大喷漆制造商，市场占有率为2.4%。

  集团有两条主体业务营运线，即以其品牌「SANVO三和」及「FullTeam芙田」及按原设备制造形式制造及销售精细化工产品。

  就「SANVO三和」及「FullTeam芙田」品牌产品而言，集团主要按批发形式销售予中国经销商，该等经销商大部分均拥有于其指定地区经销集团之产品之独家权利。

  集团已与超过937间经销商签订经销协议，于290个城市拥有787间具独家权利之经销商及150间具非独家权利之经销商，遍及22个省份、四个直辖市及五个自治区。

  集团经营四个生产厂房，全部位于中国广东省中山市与佛山市顺德区，共有16条生产线，包括八条气雾剂生产线；

  2) 约26.3%用於用於通过购置新机器、设备和升级现有东莞生产厂房的生产设施；

  丽年国际控股是一家专注於消费电子科技类产品的电子制造服务供应商，致力於为客户提供一站式解决方案。咱们提供全方位服务，包括设计开发与优化、提供技术意见及工程解决方案、材料挑选及采购、生产、质量控制及物流管理。

  集团的解决方案旨在整合电子元件，如内嵌软件和PCB的微控制器及微处理器与机械及机电元件，以组成多功能模组，从而促成客户电子制成品的整体功能。

  集团的制造服务交付的产品有PCBA、多功能模组及电子制成品，涵盖的应用场景范围包括雾化产品、电器、商业控件及暖通空调等。

  集团主要是做提供多功能模组电子制造服务，覆盖EMS行业价值链的中下游，向客户提供产品设计优化及工程解决方案，据此定位为供应链前段的价值创造者。

  集团主要向两名客户主要销售非预先填料，及可加入非烟用浓缩提取物搭配使用的雾化产品及主要销售预先填料的烟用雾化产品，包括香味雾化产品。

  集团与逾80名客户维持业务关系，产品运往逾25个国家和地区，其中美国及英国为我们的主要市场。

  打开“广发证券国际版”PC端，点击左边“我的”菜单，再点击交易菜单页内的“新股申购”，具体操作如下图所示：

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